מי אנחנו
השותפים שלכם לביטחון כלכלי "אייבי – ליווי ביטוח ופיננסים בכל שלב" הוא גוף עצמאי ובלתי תלוי, שהוקם מתוך מחויבות עמוקה להצלחה הכלכלית של לקוחותינו. עם ניסיון של מעל עשור בעבודה מול המגזר העסקי והפרטי, אנו מתמחים במציאת פתרונות פיננסיים מדויקים המבוססים על שקיפות מלאה ואמינות ללא פשרות. עבורנו, ניהול פנסיוני הוא לא רק מספרים – הוא השליחות שלנו להעניק לכם שקט נפשי וליווי אישי צמוד לאורך כל הדרך.
אבי אייבי כהן
הניסיון שלי, הביטחון שלכם
נעים להכיר, אני אבי אייבי כהן. מאז שנת 2015 אני חי ונושם את עולם הביטוח ושוק ההון. הדרך המקצועית שלי, כמנהל תיקי סיכונים ומשווק השקעות, עיצבה את תפיסת העולם שלי: לראות תמיד את התמונה המלאה.
כיום, אני מלווה מאות משפחות ויחידים בתחומי הפנסיה, הבריאות וההשקעות. אני מאמין שניהול פיננסי נכון חייב להתבסס על שלושה עקרונות: התאמה אישית מדויקת, שקיפות מלאה וניהול סיכונים אחראי. עם תואר ראשון במימון וחשבונאות ורישיון סוכן פנסיוני, אני רותם את הידע המקצועי שלי כדי לוודא שהכסף שלכם נמצא במקום הנכון ביותר עבורכם – היום ובעתיד.
החזון שלנו
"אנחנו מאמינים שביטחון כלכלי מתחיל בחיבור אנושי. החזון שלנו הוא להוביל את לקוחותינו לקבלת החלטות מושכלות מתוך הבנה מלאה, ביטחון וליווי אישי בגובה העיניים. עבורנו, ניהול מקצועי, דיוק ברמת הסיכונים ואופטימיזציה של עלויות הם הבסיס ליצירת יציבות ושקט נפשי עבורכם ועבור משפחתכם לאורך זמן."
השירותים שלנו
תכנון פיננסי -
חיסכון לכסף נזיל
תהליך פיננסי מסודר שמחבר בין חיסכון, השקעות ויעדים אישיים.
תכנון מדויק מאפשר צמיחה הדרגתית, יציבות כלכלית וניהול נכון של ההון לאורך זמן.
תכנון פרישה
תכנון פרישה זהו תהליך אסטרטגי שמטרתו לבנות קצבה מיטבית, לצמצם אי־ודאות וליצור יציבות כלכלית לאורך זמן.
באמצעות תכנון מדויק ומותאם אישית, ניתן להבטיח שקט נפשי וביטחון לך ולמשפחתך גם בשנים הבאות.
מעבר על תיק פיננסי
אנו מבצעים ניתוח מקיף של קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, הפנסיה וביטוחי המנהלים שלכם. הבדיקה כוללת התאמת מסלולי השקעה ורמות סיכון, לצד אופטימיזציה של דמי הניהול וחיסכון בעלויות. אנו פועלים לשיפור ביצועי התיק והתאמתו למגמות השוק, תוך שמירה על רצף זכויותיכם. המטרה היא להבטיח את מקסום הקצבה בפרישה ולהעניק לכם שליטה מלאה על עתידכם הכלכלי. הניתוח המקצועי שלנו מייצר שקיפות, יציבות ושקט נפשי בניהול הנכסים הפיננסיים.
למה אנחנו
שמירה על
האינטרסים שלכם
החלטות פיננסיות משפיעות ישירות על העתיד הכלכלי שלכם.
המטרה שלנו היא לוודא שכל פתרון נבחן לעומק, מותאם אישית לצרכים שלכם, ומשרת אתכם בצורה מדויקת לא רק עכשיו, אלא גם בטווח הארוך.
מחוייבות לתהליך
ותוצאות
ליווי פיננסי איכותי הוא תהליך מתמשך, לא פעולה חד־פעמית.
אנחנו מלווים אתכם לאורך הדרך, עוקבים אחרי השינויים, מבצעים התאמות כשצריך ודואגים שהתכנון שלכם יישאר רלוונטי, יציב ומדויק לאורך זמן.
בהירות פיננסיות
ושקיפות מלאה
העולם הפיננסי מלא במידע מורכב, ואנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר. אנו מנגישים את האפשרויות בשפה ברורה ומבטיחים שתבינו כל צעד לעומק, כי הבנה מלאה היא הבסיס לביטחון ולקבלת החלטות נכונות.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל, מתוך מחויבות להתאמה אישית ואובייקטיביות מלאה
אנחנו מזמינים אותכם לבדיקה של התיק הפיננסי והבריאות ללא עלות בלחיצת כפתור
בית רם - שחם 36, פתח תקווה
050-3007799